מס על ההכנסה הוא אחד מהמיסים המורכבים והמשמעותיים ביותר במערכת המיסוי הישראלית, והוא משפיע על יחידים, עצמאיים, חברות ועסקים בכל הגדלים. הטיפול בנושאי מס הכנסה דורש הבנה מעמיקה של החוק, התקנות, הפסיקה המתפתחת, והנהלים המורכבים של רשויות המס. ייצוג משפטי מקצועי יכול להציל עבור המיוצג סכומים עצומים, למנוע הליכים פליליים, ולהבטיח שהוא ישלם רק את מה שמגיע באמת לרשויות המס.
מתי נדרש ייצוג משפטי מול רשויות מס הכנסה?
רשויות מס הכנסה פועלות באופן אגרסיבי לאיתור פערים, אי התאמות ואי דיווחים. המצבים הנפוצים הדורשים ייצוג משפטי כוללים: ביקורות שומה ובדיקות מעמיקות של הדיווחים, דרישות לתשלום והשבת החזרי מס, חקירות מס בגין חשד להעלמת הכנסות או הימנעות ממס, קביעת מעמד מס (עצמאי לעומת שכיר, תושבות לצרכי מס), סכסוכים על הוצאות מוכרות וניכויים, טיפול בהכנסות פסיביות (דיבידנדים, ריבית, דמי שכירות), והליכי פשרה עם רשויות המס.
השירותים שאני מעניק בתחום מס הכנסה
ייצוג בביקורות ובדיקות של פקיד השומה
כאשר רשויות מס הכנסה פותחות ביקורת בעסק או בדיווחים האישיים שלך, אני מלווה אותך מהרגע הראשון. אני נפגש עם פקיד השומה, בוחן את הטענות והממצאים, מכין תשובות משפטיות מנומקות, ומציג ראיות ומסמכים התומכים בעמדתך. ייצוג נכון בשלב זה יכול למנוע תוספות שומה כבדות וקנסות.
הגשת השגות וערעורים על שומות מס
אם קיבלת שומת מס גבוהה או לא מדויקת, אני בוחן את השומה לעומקה, מזהה טעויות עובדתיות או משפטיות, ומגיש השגה מפורטת ומבוססת. אני מנהל משא ומתן עם פקיד השומה להשגת הפחתה, ואם ההשגה נדחית, אני ממשיך לערעור בפני ועדת הערר או בית המשפט.
בקשות להחזר מס ותשלומי יתר
במקרים שבהם שילמת יותר ממה שנדרש, בין אם מדובר בניכויים שלא נוצלו, בטעות בשומה, או בשינוי נסיבות, אני מגיש בקשות להחזר מס. אני מוודא שהבקשה מלאה, מבוססת ומלווה במסמכים הנדרשים כדי למקסם את הסיכוי לקבלתה.
ייעוץ מס שוטף ותכנון מס
אני מעניק ייעוץ שוטף בנושאי מס הכנסה, כולל תכנון מס חכם, מיקסום ניכויים והטבות, בחירת מסלולי מיסוי מיטביים, טיפול בהכנסות מחו"ל, והתאמת המבנה העסקי לצרכים המיסויים. תכנון נכון חוסך כסף רב לאורך זמן.
ייצוג בקביעת מעמד מס
אחד הנושאים המורכבים ביותר הוא קביעת מעמד לצרכי מס: האם אתה עצמאי או שכיר? האם אתה נחשב תושב ישראל לצרכי מס? האם העסק שלך הוא חברה או עוסק פטור? אני מייצג לקוחות בהליכים אלה ומבטיח שהמעמד ייקבע בצורה הוגנת ומדויקת.
טיפול בהליכים פליליים וחקירות מס
במקרים חמורים של חשד להעלמת הכנסות, רשויות מס הכנסה עשויות לפתוח בחקירה פלילית. אני מלווה לקוחות גם בשלבים אלה, מייצג בחקירות, מנהל משא ומתן עם התביעה, ומגן על זכויותיך בכל שלב. הניסיון שלי בליטיגציה מאפשר לי לטפל גם במצבים המורכבים ביותר.
הסדרי תשלומים ופשרות
כאשר קיימת חבות מס משמעותית, אני מנהל משא ומתן עם רשויות מס הכנסה להגעה להסדר תשלום ריאלי, להפחתת קנסות והפרשי הצמדה, או לפשרה כוללת. המטרה היא למצוא פתרון שמאפשר לך להמשיך לפעול מבלי לקרוס תחת הנטל הכלכלי.
ייצוג בנושאי מיסוי בינלאומי
אם יש לך הכנסות מחו"ל, נכסים בחו"ל, או פעילות עסקית בינלאומית, אני מטפל בכל ההיבטים המיסויים המיוחדים, כולל דיווח על הכנסות זרות, ניצול אמנות מס, ומניעת כפל מס.
הגישה האישית שלי
אני מבין שהתמודדות עם רשויות מס הכנסה היא חוויה מלחיצה ומורכבת. רבים חשים חסרי אונים מול מערכת ביורוקרטית ומסובכת. אני כאן כדי לספק לך שקט נפשי, להסביר כל שלב בשפה ברורה ופשוטה, ולעמוד לצידך כשותף אמיתי. אני זמין לשאלות בכל שעה, מעדכן אותך באופן שוטף, ומתייחס לכל לקוח כאילו הוא המשפחה שלי.
